Overview Setorial: Varejo farmacêutico, Cosmético e Perfumaria

Insights

🔥 Farmácias Disparam: O Que Está Por Trás do Crescimento Recorde?

📌 Destaques do artigo:

  • 1.📈 Crescimento de 16% no volume de vendas do setor no 3º trimestre de 2024.
  • 2.💊 Medicamentos genéricos ganham espaço, representando 38% do mercado.
  • 3.🏥 Expansão do canal institucional supera o varejo tradicional.
  • 4.🛒 Farmácias ampliam serviços de saúde e aumentam fidelização.
  • 5.🌐 Digitalização e diversificação impulsionam a competitividade.

No terceiro trimestre de 2024, o subsegmento de produtos farmacêuticos, cosméticos e perfumaria do Brasil registrou um aumento significativo de 16% a/a no volume de vendas, reforçando uma tendência sustentada de forte crescimento. Esta foi a maior taxa de crescimento desde o 2º trimestre de 2021 (21,6% a/a). O valor de vendas do segmento também demonstrou uma expansão robusta de 22,3% a/a no 3º trimestre de 2024. Além disso, houve uma estabilização no crescimento dos preços, com um aumento de 5,4% a/a no 3º trimestre de 2024, mantendo o nível de crescimento desde o 4º trimestre de 2023.

De acordo com o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos do Estado de São Paulo (SINDUSFARMA), o mercado varejista brasileiro de medicamentos, medido pelo preço de compra da farmácia (PPP), cresceu 12% a/a no 3º trimestre de 2024 (R$ 34,1 bilhões). A categoria de medicamentos genéricos também apresentou desempenho robusto no trimestre, com aumento de 12,2% no valor das vendas a/a no 3º trimestre de 2024 (R$ 5,2 bilhões).

As vendas da indústria farmacêutica no Brasil devem crescer 12,6% a/a em 2024 e 9,3% a/a em 2025 em valor total de mercado (varejo e não varejo), de acordo com a IQVIA, líder global em soluções de análise de dados e tecnologia para o setor de saúde. Esses números estavam entre os principais insights compartilhados no "Fórum de Expectativas 2025", realizado pelo Sindusfarma em junho de 2024. Esse desempenho positivo é ilustrado pelas vendas do setor para farmácias em abril de 2024, que foram 19,4% maiores em relação ao mesmo período de 2023. No entanto, o canal não varejista está se tornando um impulsionador de crescimento mais rápido do que o varejo, com projeções de vendas para o mercado institucional (hospitais, governos, planos de saúde, etc.) superando as do setor de varejo.

Setor de Bens de Consumo e Varejo do Brasil

De acordo com a IQVIA, os medicamentos genéricos representavam 38% do mercado brasileiro em junho de 2024, com previsões de que essa participação pode chegar a 40% nos próximos quatro anos. Segundo o estudo, 92,7% dos consumidores optaram por substituir os medicamentos prescritos por genéricos, refletindo altos níveis de confiança nesses produtos. Da mesma forma, os medicamentos biossimilares ganharam força significativa, aumentando sua participação de mercado de 1,6% em junho de 2021 para 9,7% em junho de 2024, um crescimento impressionante de 1,5%. Essa expansão ressalta o papel crítico das alternativas econômicas na melhoria do acesso a tratamentos de qualidade em todo o Brasil.

As farmácias estão oferecendo cada vez mais serviços de saúde, como vacinas, testes rápidos de diagnóstico e monitoramento de glicose. A preferência do consumidor pós-pandemia por conveniência acelerou essa mudança, à medida que os indivíduos buscam soluções de saúde rápidas e acessíveis perto de casa. Esses serviços adicionais não apenas fortalecem a fidelidade do cliente, mas também contribuem para valores médios de transação mais altos, tornando-os um caminho promissor para o crescimento dos negócios em 2025.

Olhando para o futuro, a digitalização e a diversificação de produtos continuarão sendo os principais impulsionadores da expansão do mercado. As farmácias que estendem suas ofertas além dos medicamentos, incorporando cosméticos, produtos de bem-estar e itens essenciais de saúde, estarão mais bem posicionadas em um ambiente cada vez mais competitivo. Além disso, os desenvolvimentos regulatórios, em especial a reforma fiscal prevista, podem aumentar a competitividade do mercado, reduzindo as complexidades burocráticas, beneficiando em particular as farmácias independentes.

Bens de Consumo e Varejo do Brasil 2024 4º Trimestre

 

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Fontes: EMIS Insights – Industry Report.